市場消息 2008

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悉尼 (XFN-ASIA) - 澳洲國民銀行(NAB)周二公布, 1月份澳洲商業信心指數下跌9點至-4, 跌至2001年"9.11恐怖襲擊事件"爆發以來的最低點。 1月澳洲商業信心指數下跌9點至-4, 乃6年多以來該指數最低月度讀數, 也是過去10年來該指數最大月度跌幅。 2007年12月澳洲商業信心指數跌1.0點至5.0, 11月讀數跌3.0點。 NAB首席經濟師Alan Oster指出, 全球金融市場持續動盪及國內金融環境緊縮顯然對商業信心造成顯著負面影響。 他又指, 倘事態發展證實金融市場持續動盪, 預料未來數月內現實商業環境及資本支出計劃會有不利變化。 1月份澳洲商業環境分類指數亦下跌。NAB編制的1月份商業環境指數經季節性調整後跌4點至13, 較2007年10月份該指數曾創下的峰值20低7點。 就趨勢而言, 上月澳洲商業環境指數跌至15, 對比截至2007年10月份的3個月期間內超出18。 澳洲國民銀行表示, 除礦業資源帶動經濟繁榮的西澳州外, 其它各州商業環境似乎趨於惡化, 採礦以外的其他行業也是如此。 該行指, 建築, 製造, 金融及服務環節分類指數大幅下滑, 運輸環節分類指數也小幅下跌。 娛樂及私人服務環節分類指數相對持平, 礦業環節分類指數則走強。 Oster指, 金融, 地產, 商業服務環節走弱是金融環境緊縮及全球金融市場脆弱擔憂的徵兆, 儘管相關指數開局強勁。

倫敦 (XFN-ASIA) - Lloyds TSB作出的一份調查顯示, 英國企業的經濟信心已經連續5個月下滑, 並且下降到5年低點, 不過信心下降速度已經大幅放緩。 Lloyds TSB企業商務指標顯示, 在1月份, 對經濟前景樂觀的英國企業比例從12月的34%略微提高到35%, 對經濟前景悲觀的企業比例從51%上升到53%, 對經濟前景信心不足企業的比例從12月的17%上升到18%。 不過在對於企業本身業務前景的態度方面, 信心的下降度很低。1月份預測自身業務量上升的企業比例為49%, 比12月的50%下降很少; 只有10%的企業預測未來一年內自身業務量會出現下降。 Lloyds TSB首席經濟學家Trevor Williams表示, 在房屋銷售價格下跌、以及隨之帶來的消費支出下降預期這樣的背景下, 企業信心整體沒有更加悲觀, 這實在是有點出乎意料。 他指出, 這意味著經濟體中可能仍然存在著一些獨立增長點, 因此所謂經濟衰退即將來臨的預測似乎有點過於誇張。實際的情況可能是, 雖然經濟增速將放慢, 但仍然將能夠維持增長。 他表示, 英國央行本月初降息25點至5.25%, 隨著減息的政策效應滲入經濟體內, 預料對經濟前景悲觀的企業比例上升速度還將進一步放慢。

倫敦 (XFN-ASIA) - 英國零售商協會(BRC)公布, 2008年1月份英國零售行業同店銷售按年勁升2.6%, 但主要得益於大幅折扣銷售。 英國零售商協會聯手畢馬威(KPMG)進行的調查顯示, 剔除新開店數據, 1月份英國零售行業同店銷售按年升2.6%。 1月數據乃去年9月份按年升3.0%以來銷售增幅最為強勁的月份, 表明銷售市場已經復甦, 擺脫12月份按年僅升0.3%的疲弱態勢。 計入新增店鋪的總體零售銷售1月份按年升4.9%, 遠高於12月的升2.3%。 但畢馬威零售零售分析業務主管Helen Dickinson警告稱, 1月份同店銷售數據良好能暫時平息悲觀論調, 但斷言今年零售數字好於去年還為時尚早。 她又指, 而且1月份的大部分銷售額來自月初, 表明購物者在聖誕季節後仍在瘋狂掃貨, 但隨後幾周零售銷售顯著下滑, 可能預示未來數月的淡季。 Dickinson認為, 1月份首周銷售強勁令當月銷售異常增長, 此外12月份銷售疲弱也促使部分購買力轉向1月份, 預計1月後銷售數據會趨於回落。 英國零售商協會理事長Stephen Robertson也警告稱, 1月份同店銷售數據強勁並不表明消費者信心正在復甦。而且總體銷售額增加部分得益於食品價格上漲。 分品種看, 1月份食品銷售額大幅增長, 家居用品及家具銷售額也有增加, 但衣履銷售額連續4個月下滑, 零售商大比例折扣促銷也未能挽回頹勢。 Robertson並稱, 新年家居裝飾助推大型家用電器、家具和地板銷售火爆, 但由於銷售商殺價以激發顧客購買欲, 零售商的毛利收窄。 截止08年1月份的三個月同店銷售增幅由10-12月份的0.8%, 升至1.5%; 總體銷售升幅從2.8%, 擴至3.7%。

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香港 (XFN-ASIA) - 2月12日至2月18日的主要經濟及商業活動如下:
周二: 2月12日
- 中國內地市場休市
- 歐盟經濟財政部長理事會(Ecofin)會議
- 法國12月經常賬
- ZEW德國經濟預期指數
- 英國1月CPI
- 美國1月財政預算結餘
- Qwest Communications Intl末季業績
- 新傳媒掛牌
- 英皇娛樂季度業績

周三: 2月13日
- 日本1月企業物價指數
- 日本12月經常賬
- 日本1月消費信心
- 日本5年公債拍賣
- 歐元區12月工業生產
- 法國12月財政預算數字
- 英國勞工市場數據
- 英倫銀行通脹報告
- 美國1月零售銷售
- 美國12月商業庫存
- 美國每周能源庫存
- 可口可樂末季業績

周四: 2月14日
- 日本10-12月GDP初值
- 日本12月工業生產修訂值
- 日本央行政策委員會兩日會議首日
- 歐元區末季GDP初值
- 歐洲央行行長特里謝於巴塞羅納致詞
- 法國末季GDP初值
- 美國每周失業金初領人數
- 美國12月貿易結餘
- 宏利金融末期業績

周五: 2月15日
- 日本央行政策委員會結束兩日會議; 行長舉行新聞會
- 日本央行經濟和金融發展月報
- 歐元區12月貿易數據
- 歐洲央行行長特里謝於馬德里致詞
- 美國1月進出口價格
- 美國2月紐約州製造業指數
- 美國12月外資淨流入額
- 美國1月工業生產
- 密歇根大學2月美國消費情緒指數
- 美國末季線上零售額
- 東亞銀行末期業績

周一: 2月18日
- 美國總統日假期
- 日本12月第三產業指數
- 日本12月商業領先指數修訂值
- 新加坡1月非石油出口
- Rightmove英國2月樓價調查
- 四川成渝末期業績

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華盛頓 (XFN-ASIA) - 美國司法部稱, 一名美國國防部分析師以及一名波音公司前任工程師因涉嫌向中國政府提供軍方機密, 已在周一遭起訴。 該兩宗案件分別發生於佛吉尼亞州Alexandria和洛杉磯。調查人員表示, 兩者並無關聯, 被告在同一天遭起訴純屬巧合。 檢察官稱, 現年51歲的武器系統政策分析師Gregg W. Bergersen涉嫌將國防部機密文件售予從台灣移民至美國的商人Tai Kuo。後者再透過來自中國內地的移民Yu Xin Kang將機密交予中方。 Tai Kuo和Yu Xin Kang已被拘捕。 在第二宗案件中, 現年72歲的波音公司前任工程師Dongfan "Greg" Chung被指竊取波音多項航天計劃的機密。Chung是來自中國內地的移民。

聖保羅 (XFN-ASIA) - 3M宣布, 將在今年首季派發股息50美仙, 較上季提高4.2%。 股息派發日期為3月12日。

倫敦 (XFN-ASIA) - 渣打集團(2888.HK)表示, 旗下結構性投資工具(SIV)Whistlejacket的淨資產價值萎縮程度超出50%, 迫使該集團取消向Whistlejacket提供流動性的計劃, 而該集團需為Whistlejacket指定接管人。渣打稱, 將在指定接管人後與其討論向Whistlejacket提供流動性的其他方法。渣打指, Whistlejacket被接管或是未來可能出現的安排都不會對集團08年盈利或資本資源產生重大影響。渣打財務董事Richard Meddings表示, 集團對Whistlejacket資產質量仍具信心, 而其願與接管人進行磋商, 為確保Whistlejacket的彈性尋找可行的解決方案。

紐約 (XFN-ASIA) - 微軟周一在紐約收市後就雅虎董事會拒絕其提出的446億美元收購建議一事作出回應。微軟在聲明中對雅虎拒絕其「充分並合理」的收購建議表示遺憾, 但暗示不會輕言放棄。 微軟重申, 保留採取一切必要步驟的權利, 以確保雅虎股東有機會實現微軟提議的內在價值。 微軟股價收跌0.35美元或1.2%, 報28.21; 雅虎收升0.67美元或2.3%, 報29.87。

華盛頓 (XFN-ASIA) - 美國總統布殊在向國會提交的經濟報告中表示, 美國經濟正經歷不明朗時期, 短期經濟增長風險加劇。不過, 經濟刺激方案將有助美國對抗這些風險。 布殊稱, 國會上周通過的1,680億美元經濟刺激方案將支持「美國經濟持續增長, 人民持續就業」。 不過, 他指出, 提振經濟需多管齊下。他呼籲國會將他提出的將於2010年到期的減稅措施永久化。 預計布殊將在周三簽署經濟刺激方案。 布殊說, 美國長期經濟基礎良好, 目前所面對的是短期的不明朗因素。 白宮在周一提交的報告中維持美國今明兩年的經濟增長預測不變。美國今年經濟料將增長2.7%, 略高於去年的2.5%; 明年料將增長3%。 今年失業率預計將升至4.9%, 對比去年的4.6%。

華盛頓 (XFN-ASIA) - 白宮在周一向美國國會提交的年度經濟報告中, 維持其在去年11月份所作的經濟增長預測不變。 白宮經濟顧問委員會(CEA)仍認為, 美國08年國內生產總值(GDP)將增長2.7%。 該預測較美國國會預算辦公室(CBO)的預測以及經濟研究機構Blue Chip Economic調查中的預測樂觀。後兩者已將美國今年經濟增長預測調低至1.7%。 事實上, 愈來愈多民間經濟師認為, 美國將陷入衰退。Blue Chip經濟師中, 20%認為美國GDP將出現至少一個季度的萎縮。民間預測師的預測共識為美國陷入衰退的可能性為一半。 白宮《2008年經濟報告》預測, 美國今年上半年經濟將緩慢增長, 下半年將好轉。

紐約 (XFN-ASIA) - 美國國際集團(AIG)披露, 獨立核數師發現該公司在對CDS(信用違約互換)組合的監督以及財務報告上存有重大的內部監控缺失後, 標準普爾將AIG的股票投資評級調低兩級, 由「買進」降至「沽出」。 標普分析師C. Seifert還將該道指成分股的目標價由69美元, 降至43美元。 他預計, AIG管理層將在恢復投資者信心上面臨極大挑戰。 AIG股價最新跌5.70美元或11.3%, 報44.98。

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台北 (XFN-ASIA) - 台灣宏碁股份(2353.TW)公布初步綜合統計數據稱, 07年該公司純利升至128.9億新台幣, 高於06年的102.2億。 宏碁發表聲明稱, 2007年全年, 公司每股盈利由上年的4.5新台幣升至5.4新台幣, 經營溢利由78.1億新台幣升至101.8億, 營業額由3,690.9億新台幣升至4,617.2億。 截至2007年12月的末季內, 該公司純利急升至23億新台幣, 對比06年同期的13億, 經營溢利由24億新台幣升至35億, 營業額則由1,185億升至1,467億。 宏碁附屬Gateway末季亦實現盈利, 但未列出Gateway盈利詳細數據。 宏碁亦公布, 2008年該公司個人筆記本電腦付運量料升40%, 個人電腦總付運量料升30-35%。宏顫現為全球第3大個人電腦廠商。 該公司未披露2007年付運量詳盡數據。

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紐約 (XFN-ASIA) - 流動電話製造商摩託羅拉(Motorola)周一向證交會(SEC)提出Schedule 13G報告, 稱該公司已持有無線互聯網服務商Clearwire Corp. 12.5%股份。 摩託羅拉透過收益獲得Clearwire股份約1,670萬股, 但此乃被動投資, 並不會改變或影響Clearwire的控股情況。 Clearwire股價周一收升3.9%, 報15.95美元; 摩託羅拉升2.8%, 報11.57美元。

東京 (XFN-ASIA) - 日本產業機械工業會(JSIM)周二公布的調查結果顯示, 去年12月份日本公司接獲的工業機械定單金額按年下跌1.5%, 至5,237億日圓。 11月份工業機械定單按年跌15.2%。 此項調查在該協會191家成員公司中進行, 包括鍋爐、渦輪、化學機械、塑料加工機械、搬運機械與金屬加工機械等廠商。 12月份, 本土定單按年跌7.5%, 至3,064億日圓; 海外定單則升8.4%, 至2,173億。 去年全年日本公司接獲工業機械定單6.512萬億日圓, 較2006年增長8.2%, 乃連續第三年上升, 並為10年來工業機械定單首次超出6.5萬億, 本土與海外定單均連續第三年擴闊。

台北 (XFN-ASIA) - 國泰金控(2882.TW)公布, 該公司1月份虧蝕約19.9億新台幣, 對比07年同期盈利30.7億。 該公司向台灣證券交易所呈報稱, 1月份每股虧蝕0.22新台幣, 對比上年同期每股盈利0.34新台幣; 營業收入亦從07年1月份的32.3億減少至30億新台幣。

台北 (XFN-ASIA) - 台灣《經濟日報》引述台灣金管會(FSC)主委胡勝正稱, 金管會擬允許島內銀行海外附屬大陸貸款上限升至其大陸業務淨資產總額的15%。 現時島內銀行海外附屬大陸貸款上限是其大陸業務淨資產的10%。 報道指, 截至2007年末, 島內銀行海外附屬淨資產總額為1,489.2億美元, 此番鬆綁有望新增島內銀行大陸貸款額度75億美元。 胡勝正還透露, 相信今年3月中旬台灣將宣布允許島內銀行香港分行收購大陸銀行最多20%股份。 報道並稱, 上述投資法規放寬之前, 僅需履行少數行政批准手續。 金管會上月末曾指, 該機構正與香港方面就台灣金融公司香港附屬購買大陸銀行股份建立監管框架事宜展開談判 。

[bubujit123]

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台北 (XFN-ASIA) - 台灣金管會(FSC)一位官員稱, 金管會擬調升島內銀行海外附屬大陸貸款上限。 按照現時法規, 島內銀行海外附屬大陸貸款上限是海外附屬淨資產的30%, 其中, 無擔保貸款不超過淨資產的10%。 該官員稱, 金管會支持調高貸款上限, 以便為赴大陸經營的島內企業提供更多金融支持。但金管局尚未敲定調升後的貸款上限額。 該官員並稱, 金管會將尋求獲得台灣陸委會的聯合簽署, 然後呈遞新提案至行政院等候批准。 陸委會負責制定台灣對大陸的政策。 該官員另指, 金管會該機構正與香港方面就台灣金融公司香港附屬購買大陸銀行股份建立監管框架事宜展開談判。目前正等待香港方面的書面回復。 台灣擬允許島內銀行香港分行收購大陸銀行最多25%股份。

明尼阿波利斯 (XFN-ASIA) - 消費電子零售商百思買(Best Buy)周一稱, 該公司將從3月初開始大力推銷藍光(Blu-ray)DVD軟硬件。 此舉顯示新力(Sony)的藍光DVD在高清晰DVD市場競爭中即將獲得全勝。 百思買指出, 仍會銷售東芝(Toshiba)的HD-DVD產品, 但藍光DVD將成為推廣重點。 在線電影租賃商Netflix周一早些時候表示, 藍光DVD將成為該公司唯一的高清晰DVD產品。 新力與東芝近年來一直在爭奪高清晰DVD市場, 但新力已佔據上風。 迪士尼(Walt Disney)、二十世紀霍士(Twentieth Century Fox)、米高梅(MGM)均已認可藍光DVD; 派拉蒙(Paramount)與環球影業(Universal)乃仍支持HD-DVD的兩家大型製片商。 百思買周一收升67仙, 報47.37美元。

[inoffice]

首爾 (XFN-ASIA) - 南韓國家統計局周二公布, 反映未來六個月消費者情緒的消費者預期指數今年1月份創下逾五年新高, 主因是消費者認為新總統李明博上台後將放鬆管制、刺激投資並實施公共環節改革, 從而改善國內經濟狀況。 1月份讀數報105.9, 對比去年12月份的104.0, 乃2002年9月份以來最高水平。 讀數高於100代表對經濟前景持樂觀態度的人數超過持悲觀態度者。 至1月份, 消費者預期指數已連續10個月超出100。 經季節性修訂後, 1月份指數則從105.1, 跌至103.3。 與之前六個月狀況相比的消費者評估指數亦從85.1, 跌至82.7, 乃連續第三個月滑落。

[tonyfans]

[inoffice]

巴黎 (XFN-ASIA) - 法國央行公布12月經常賬赤字初值, 經季節性調整, 07年12月份法國經常賬赤字為27億歐元, 對比11月份修訂後的36億。 法國央行稱, 經季節性調整的07年全年法國經常賬赤字為244億歐元。

[inoffice]

台北 (XFN-ASIA) - 台灣財政部公布, 1月份台灣出口按年升11.9%至221.4億美元, 對比07年12月份的升19.8%至234.8億美元創記錄水平。該部稱, 1月份進口按年升14.8%至206.1億美元, 對比12月份的升27.5%至創紀錄的212.6億美元; 貿易盈餘15.3億美元, 對比12月份的22.2億美元。公告透露, 1月份對香港與中國大陸出口額總計為89.5億美元, 占同期出口總額的40.4%, 對美國出口額則為26.5億美元, 占比12.0%; 對歐洲出口25.6億美元, 占比11.6%; 對東盟出口34.5億美元, 占比 15.6%; 對日本出口13.7億美元, 占比6.2%。 該部還指出, 1月份重工業與化學產品出口按年增長14.1%至186.3億美元; 農業與工業原材料進口按年增長14.7% 至158.6億美元; 大宗設備進口增長20.7%至31.7億美元。

[M6]

good work

[inoffice]

蘇黎世 (XFN-ASIA) - 瑞士信貸(Credit Suisse)周二公布, 去年錄得持續經營純利85.49億瑞士法郎, 較2006年增長3%, 主要受惠於整合業務模式在艱難市場環境中具有抗逆力, 以及有效的風險管理。 之前接受Thomson Financial News調查的分析師預料, 瑞信去年持續經營純利介乎77.05-90.55億瑞朗, 平均預期為85.04億。 瑞信稱, 該公司有信心在未來市場周期中錄得傑出業績。 瑞信擬發末期股息2.50瑞郎, 則低於上年的2.70瑞郎。 瑞信投行業務去年持續經營稅前盈利為48.26億瑞士法郎, 按年跌19%, 但遠好於競爭對手, 未受到末季杠杆融資與結構性產品減值13億的拖累。 末季, 瑞信資產減值總額為22億瑞郎。 瑞信財富管理業務去年淨增資產502億瑞郎, 對比上年的505億。 截至去年12月31日, 瑞信管理資產規模達1.555萬億瑞郎, 較2006年升4.7%。 末季瑞信持續經營純利為13.29億瑞郎, 按年跌49% 。